In Coesfeld erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen für Absicherung, Finanzplanung und Vermögensaufbau – anbieterunabhängig, transparent und mit persönlicher Betreuung.
Kunden vertrauen auf FINANZFIT
Jahre gemeinsame Erfahrung in der Finanzwelt
geprüfte Verträge
Individuelle Finanz- & Vorsorgelösungen in Coesfeld
Ob Versicherungen, Altersvorsorge oder Unternehmensabsicherung – wir entwickeln für Coesfeld Strategien, die zu Ihrer aktuellen Situation passen und langfristig tragfähig sind.
Innovativ für Ihre Zukunft
Personalisierte Beratung
Fachwissen & Beratung
Transparente Kommunikation
Umfassendes Portfolio
Innovativ für Ihre Zukunft
Personalisierte Beratung
Fachwissen & Beratung
Transparente Kommunikation
Umfassendes Portfolio
Transparente Kommunikation
Kontinuierliche Betreuung
Umfassendes Portfolio
Innovativ für Ihre Zukunft
Fachwissen & Beratung
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Kontinuierliche Betreuung
Umfassendes Portfolio
Fachwissen & Beratung
Fachwissen & Beratung
Nur ein paar Vorteile, für Ihren Start!
Wir bieten unabhängigen Vergleich, klare Empfehlungen und persönliche Betreuung – direkt in Coesfeld, in Vreden oder online.
Finanzdienstleistungen
Immobilien
Versicherungen
Unternehmensberatung
Wie wir bereits +500 Kunden begleiten!
Das sagen unsere Kund:innen
Ob Existenzgründung, Prozessoptimierung oder Vermögensaufbau – unsere Kund:innen berichten von echten Erfolgen und nachhaltigen Ergebnissen.
Bereits versichert?
Kein Problem!
Weil wir nichts dem Zufall überlassen möchten.
+1200 geprüfte Verträge
Kostenlose Expertenmeinung
Individuelle Empfehlungen
Ihre Wahl: Wechseln oder behalten
Ihre Anlaufstelle rundum das Thema Finanzen.
Weil wir nichts dem Zufall überlassen möchten.
Qualität, auf die Sie zählen können
IHK-zertifizierte Expertise
Vertrauen durch Leistung
Integrität im Herzen unserer Arbeit
So läuft die Beratung in Coesfeld ab
Wir starten mit einer Bestandsaufnahme, vergleichen unabhängig geeignete Lösungen und begleiten die Umsetzung. Danach überprüfen wir regelmäßig, ob Ihre Strategie aktuell bleibt.
Erstgespräch vereinbaren
Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin für Ihr Erstgespräch, bei dem wir uns kennenlernen können. In diesem lockeren Gespräch besprechen wir Ihr Anliegen sowie Ihre finanziellen Ziele, Wünsche und Bedenken.
Analyse Ihrer Situation
Nach unserem Erstgespräch analysieren wir Ihre finanzielle Situation gründlich. Wir schauen uns Ihre Einnahmen, Ausgaben, Sparziele und bestehenden Investitionen & Absicherungen an, um einen klaren Überblick zu bekommen.
Maßgeschneiderte Finanzstrategie entwickeln
Basierend auf unserer Analyse erstellen wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie sowie die passenden Absicherungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Strategie berücksichtigt Ihre Ziele, Risikotoleranz und langfristigen Pläne.
Umsetzung der Strategie
Gemeinsam setzen wir die entwickelte Strategie in die Tat um. Dabei stehen wir Ihnen zur Seite und unterstützen Sie bei allen notwendigen Schritten, sei es die Auswahl von Anlageprodukten, die Optimierung Ihrer Versicherungen oder die Planung Ihrer Altersvorsorge.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Die Finanzmärkte und Ihre persönliche Situation können sich im Laufe der Zeit ändern. Daher ist es wichtig, Ihre Finanzstrategie regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Wir stehen Ihnen dabei als verlässlicher Partner zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Finanzen immer optimal auf Kurs bleiben.
Langjährige Kundenbetreuung
Auch nach der Umsetzung Ihrer Finanzstrategie bleiben wir an Ihrer Seite. Wir sind für Sie da, um Fragen zu beantworten, Änderungen vorzunehmen und Sie bei allen finanziellen Entscheidungen zu unterstützen. Gemeinsam gehen wir den Weg zu Ihrem finanziellen Erfolg, Schritt für Schritt.
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Kostenlose Erstberatung in Coesfeld
FINANZFUNK: Unser Blog
Bleiben Sie informiert mit unserem Finanzfunk-Blog! Hier finden Sie wertvolle Tipps, Analysen und Expertenwissen rund um Versicherungen, Investments, Unternehmensberatung und Immobilienfinanzierung. Entdecken Sie unsere neuesten Artikel zu Steueroptimierung, Anlagestrategien und finanzieller Sicherheit.
FAQ zur Beratung in Coesfeld
Die häufigsten Fragen aus Coesfeld – verständlich beantwortet, damit Sie einen klaren Überblick haben.
Wir beginnen mit einem kostenfreien Erstgespräch, um Ihre Ziele und aktuelle Situation zu verstehen. Danach prüfen wir bestehende Verträge und vergleichen passende Lösungen.
Ja. Sinnvolle Verträge bleiben bestehen, nur dort, wo Verbesserungen möglich sind, nehmen wir Änderungen vor.
Nein, wir sind unabhängig und wählen aus Angeboten vieler Versicherer und Finanzdienstleister die passende Lösung für Sie.
Ja, wir beraten Sie direkt in Coesfeld, in unserem Büro in Vreden oder online.
Ja, wir integrieren Immobilienthemen sowie unternehmerische Vorsorgestrategien in Ihre Gesamtplanung.