In Borken begleiten wir Sie bei Absicherung, Finanzierung und Vermögensplanung – unabhängig, verständlich und ohne Produktdruck. Termine bei Ihnen vor Ort, in unserem Büro in Vreden oder online – so, wie es für Sie passt.
Kunden vertrauen auf FINANZFIT
Jahre gemeinsame Erfahrung in der Finanzwelt
geprüfte Verträge
Versicherungsmakler & Finanzberatung – persönlich in Borken
Als unabhängiger Partner in Borken prüfen wir Ihren Versicherungsschutz objektiv, strukturieren Ihre Finanzen und finden die passende Finanzierung. Wir vergleichen Tarife führender Anbieter, priorisieren gemeinsam Ihre Ziele und begleiten Sie bei Themen wie Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Baufinanzierung und Investments. Unsere Empfehlung ist transparent begründet, die Umsetzung erfolgt mit festen Ansprechpartnern – vor Ort in Borken, in Vreden oder komplett digital.
Innovativ für Ihre Zukunft
Personalisierte Beratung
Fachwissen & Beratung
Transparente Kommunikation
Umfassendes Portfolio
Innovativ für Ihre Zukunft
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Fachwissen & Beratung
Transparente Kommunikation
Umfassendes Portfolio
Transparente Kommunikation
Kontinuierliche Betreuung
Umfassendes Portfolio
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Fachwissen & Beratung
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Fachwissen & Beratung
Fachwissen & Beratung
Nur ein paar Vorteile, für Ihren Start!
Ob Versicherungen oder Finanzplanung – wir beraten Sie in Borken unabhängig, verständlich und ohne Produktdruck. Wir vergleichen Tarife führender Anbieter, strukturieren Ihre Finanzen und geben Ihnen eine klare To-do-Liste mit den nächsten Schritten. Termine in Borken, in unserem Büro in Vreden oder online – das Erstgespräch ist kostenfrei.
Finanzdienstleistungen
Immobilien
Versicherungen
Unternehmensberatung
Wie wir bereits +500 Kunden begleiten!
Das sagen unsere Kund:innen
Ob Existenzgründung, Prozessoptimierung oder Vermögensaufbau – unsere Kund:innen berichten von echten Erfolgen und nachhaltigen Ergebnissen.
Bereits versichert?
Kein Problem!
Weil wir nichts dem Zufall überlassen möchten.
+1200 geprüfte Verträge
Kostenlose Expertenmeinung
Individuelle Empfehlungen
Ihre Wahl: Wechseln oder behalten
Ihre Anlaufstelle rundum das Thema Finanzen.
Weil wir nichts dem Zufall überlassen möchten.
Qualität, auf die Sie zählen können
IHK-zertifizierte Expertise
Vertrauen durch Leistung
Integrität im Herzen unserer Arbeit
Versicherungen & Finanzplanung in Borken – Schritt für Schritt
Vom kostenlosen Erstgespräch über Analyse und objektiven Tarif-/Bankenvergleich bis zur Umsetzung: Wir strukturieren Absicherung, Baufinanzierung und Vermögensaufbau transparent und ohne Produktdruck. Mit klaren Entscheidungsvorlagen und festen Ansprechpartnern – in Borken, in unserem Büro in Vreden oder online.
Erstgespräch vereinbaren
Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin für Ihr Erstgespräch, bei dem wir uns kennenlernen können. In diesem lockeren Gespräch besprechen wir Ihr Anliegen sowie Ihre finanziellen Ziele, Wünsche und Bedenken.
Analyse Ihrer Situation
Nach unserem Erstgespräch analysieren wir Ihre finanzielle Situation gründlich. Wir schauen uns Ihre Einnahmen, Ausgaben, Sparziele und bestehenden Investitionen & Absicherungen an, um einen klaren Überblick zu bekommen.
Maßgeschneiderte Finanzstrategie entwickeln
Basierend auf unserer Analyse erstellen wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie sowie die passenden Absicherungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Strategie berücksichtigt Ihre Ziele, Risikotoleranz und langfristigen Pläne.
Umsetzung der Strategie
Gemeinsam setzen wir die entwickelte Strategie in die Tat um. Dabei stehen wir Ihnen zur Seite und unterstützen Sie bei allen notwendigen Schritten, sei es die Auswahl von Anlageprodukten, die Optimierung Ihrer Versicherungen oder die Planung Ihrer Altersvorsorge.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Die Finanzmärkte und Ihre persönliche Situation können sich im Laufe der Zeit ändern. Daher ist es wichtig, Ihre Finanzstrategie regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Wir stehen Ihnen dabei als verlässlicher Partner zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Finanzen immer optimal auf Kurs bleiben.
Langjährige Kundenbetreuung
Auch nach der Umsetzung Ihrer Finanzstrategie bleiben wir an Ihrer Seite. Wir sind für Sie da, um Fragen zu beantworten, Änderungen vorzunehmen und Sie bei allen finanziellen Entscheidungen zu unterstützen. Gemeinsam gehen wir den Weg zu Ihrem finanziellen Erfolg, Schritt für Schritt.
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Kostenlose Erstberatung in Borken
FINANZFUNK: Unser Blog
Bleiben Sie informiert mit unserem Finanzfunk-Blog! Hier finden Sie wertvolle Tipps, Analysen und Expertenwissen rund um Versicherungen, Investments, Unternehmensberatung und Immobilienfinanzierung. Entdecken Sie unsere neuesten Artikel zu Steueroptimierung, Anlagestrategien und finanzieller Sicherheit.
Häufige Fragen zu Versicherungen & Finanzberatung in Borken
Präzise Antworten zu Ablauf, Kosten, Unterlagen und Unabhängigkeit – für Privatkund:innen und Unternehmen in Borken & Umgebung.
In 30–45 Minuten klären wir Ziele (Absicherung, Vorsorge, Finanzierung) und prüfen Ihren Ist-Stand. Auf Wunsch in Borken, in Vreden oder online. Sie erhalten konkrete To-dos – ohne Abschlussdruck.
Versicherungen: Policen/Beitragsübersichten, ggf. Schadenshistorie. Finanzplanung: Einkommens-/Steuerunterlagen, Spar- & Depotübersichten, Ziele. Baufinanzierung: Exposé, Eigenkapitalnachweis, Einkommensunterlagen, SCHUFA. Fehlt etwas, sagen wir Ihnen genau, was wir nachfordern.
Das Erstgespräch ist kostenfrei. Bei Versicherungen erfolgt die Vergütung in der Regel über Courtage (in Prämien enthalten). Für Finanzplanung/Unternehmensberatung sind Honorar-Modelle möglich – transparent vorab vereinbart.
Wir vergleichen anbieterübergreifend nach klaren Kriterien: Leistungsumfang & Bedingungen, Stabilität des Anbieters, Preis-Leistung, Service/Schadenregulierung. Unsere Empfehlung dokumentieren wir nachvollziehbar; die Entscheidung treffen Sie.
Sach-/Haftpflichtsparten: oft 24–72 Std. bis zum aktiven Schutz. BU/PKV: länger aufgrund Gesundheitsprüfung. Wir halten Sie transparent über jeden Schritt informiert.