Wir begleiten Sie in Bocholt und Umgebung bei Absicherung, Finanzierung und Vermögensaufbau – unabhängig, verständlich und ohne Produktdruck. Termine bei Ihnen vor Ort, in unserem Büro in Vreden oder online – so wie es für Sie passt.
Kunden vertrauen auf FINANZFIT
Jahre gemeinsame Erfahrung in der Finanzwelt
geprüfte Verträge
Versicherungen & Finanzberatung in Bocholt – unabhängig & persönlich
Als unabhängiger Partner in Bocholt bringen wir Ordnung in Absicherung, Vermögensplanung und Finanzierung. Wir vergleichen Leistungen führender Versicherer, entwickeln eine Finanzstrategie passend zu Ihren Zielen und begleiten Sie bei Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Investments und Unternehmensberatung. Unser Anspruch: verständliche Empfehlungen, transparente Entscheidungen – ohne Produktdruck. Termine bei Ihnen vor Ort in Bocholt, in unserem Büro in Vreden oder online.
Innovativ für Ihre Zukunft
Personalisierte Beratung
Fachwissen & Beratung
Transparente Kommunikation
Umfassendes Portfolio
Innovativ für Ihre Zukunft
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Fachwissen & Beratung
Transparente Kommunikation
Umfassendes Portfolio
Transparente Kommunikation
Kontinuierliche Betreuung
Umfassendes Portfolio
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Fachwissen & Beratung
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Fachwissen & Beratung
Fachwissen & Beratung
Nur ein paar Vorteile, für Ihren Start!
Ob Absicherung, Finanzierung oder Vermögensaufbau – wir begleiten Sie
Finanzdienstleistungen
Immobilien
Versicherungen
Unternehmensberatung
Wie wir bereits +500 Kunden begleiten!
Das sagen unsere Kund:innen
Ob Existenzgründung, Prozessoptimierung oder Vermögensaufbau – unsere Kund:innen berichten von echten Erfolgen und nachhaltigen Ergebnissen.
Bereits versichert?
Kein Problem!
Weil wir nichts dem Zufall überlassen möchten.
+1200 geprüfte Verträge
Kostenlose Expertenmeinung
Individuelle Empfehlungen
Ihre Wahl: Wechseln oder behalten
Ihre Anlaufstelle rundum das Thema Finanzen.
Weil wir nichts dem Zufall überlassen möchten.
Qualität, auf die Sie zählen können
IHK-zertifizierte Expertise
Vertrauen durch Leistung
Integrität im Herzen unserer Arbeit
Absicherung & Finanzplanung in Bocholt – einfach erklärt
Wir bringen Struktur in Ihre Versicherungen und Finanzen: transparente Tarife, klare Empfehlungen und feste Ansprechpartner. Termine in Bocholt, Vreden oder online.
Erstgespräch vereinbaren
Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin für Ihr Erstgespräch, bei dem wir uns kennenlernen können. In diesem lockeren Gespräch besprechen wir Ihr Anliegen sowie Ihre finanziellen Ziele, Wünsche und Bedenken.
Analyse Ihrer Situation
Nach unserem Erstgespräch analysieren wir Ihre finanzielle Situation gründlich. Wir schauen uns Ihre Einnahmen, Ausgaben, Sparziele und bestehenden Investitionen & Absicherungen an, um einen klaren Überblick zu bekommen.
Maßgeschneiderte Finanzstrategie entwickeln
Basierend auf unserer Analyse erstellen wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie sowie die passenden Absicherungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Strategie berücksichtigt Ihre Ziele, Risikotoleranz und langfristigen Pläne.
Umsetzung der Strategie
Gemeinsam setzen wir die entwickelte Strategie in die Tat um. Dabei stehen wir Ihnen zur Seite und unterstützen Sie bei allen notwendigen Schritten, sei es die Auswahl von Anlageprodukten, die Optimierung Ihrer Versicherungen oder die Planung Ihrer Altersvorsorge.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Die Finanzmärkte und Ihre persönliche Situation können sich im Laufe der Zeit ändern. Daher ist es wichtig, Ihre Finanzstrategie regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Wir stehen Ihnen dabei als verlässlicher Partner zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Finanzen immer optimal auf Kurs bleiben.
Langjährige Kundenbetreuung
Auch nach der Umsetzung Ihrer Finanzstrategie bleiben wir an Ihrer Seite. Wir sind für Sie da, um Fragen zu beantworten, Änderungen vorzunehmen und Sie bei allen finanziellen Entscheidungen zu unterstützen. Gemeinsam gehen wir den Weg zu Ihrem finanziellen Erfolg, Schritt für Schritt.
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Kostenlose Erstberatung in Bocholt
FINANZFUNK: Unser Blog
Bleiben Sie informiert mit unserem Finanzfunk-Blog! Hier finden Sie wertvolle Tipps, Analysen und Expertenwissen rund um Versicherungen, Investments, Unternehmensberatung und Immobilienfinanzierung. Entdecken Sie unsere neuesten Artikel zu Steueroptimierung, Anlagestrategien und finanzieller Sicherheit.
Häufige Fragen zu Versicherungen & Finanzberatung in Bocholt
Hier bekommen Sie schnell klare Antworten zu Ablauf, Kosten, Unterlagen und Möglichkeiten – speziell für Kund:innen aus Bocholt und Umgebung.
Wir klären Ihre Ziele (Absicherung, Vermögensaufbau, Finanzierung), prüfen die aktuelle Situation und priorisieren To-dos. Das Gespräch dauert in der Regel 30–45 Minuten – auf Wunsch in Bocholt, in unserem Büro in Vreden oder online. Am Ende erhalten Sie eine kurze Maßnahmenliste – ohne Abschlussdruck.
Für Versicherungen: aktuelle Policen/Beitragsübersichten, ggf. Schadenshistorie. Für Finanzberatung/Vorsorge: Einkommensnachweise/Steuerbescheid, Spar- und Depotübersichten, Ziele & Zeitrahmen. Für Baufinanzierung: Exposé/Grundriss, Eigenkapitalnachweis, Einkommensunterlagen, SCHUFA-Auskunft. Für Unternehmen: BWA, bestehende Verträge (z. B. Betriebshaftpflicht, bAV). Wenn etwas fehlt, kein Problem – wir sagen genau, was wir nachfordern.
Das Erstgespräch ist kostenfrei. Bei Versicherungen wird unsere Leistung in der Regel über eine Maklercourtage vergütet, die bereits in den Prämien einkalkuliert ist. Für Finanzplanung/Unternehmensberatung bieten wir bei Bedarf Honorar-Modelle an – transparent vorab besprochen. Keine Anfahrtskosten im Kreis Borken.
Ja. Als unabhängiger Makler/Berater vergleichen wir Tarife und Lösungen anbieterübergreifend. Kriterien: Leistungsumfang & Bedingungen, Stabilität des Anbieters, Preis/Leistung, Service/Schadenregulierung. Die Auswahl dokumentieren wir für Sie – inkl. verständlicher Empfehlung.
Bei Baufinanzierungen liegt nach vollständigen Unterlagen oft innerhalb von 3–7 Werktagen ein bankseitiges Angebot vor; eine Vorab-Einschätzung gibt es meist innerhalb 48 Stunden. Versicherungsschutz (z. B. Haftpflicht/KV) kann häufig innerhalb von 24–72 Stunden aktiv sein; BU dauert aufgrund Gesundheitsprüfung länger. Zeitrahmen sind Richtwerte – wir halten Sie transparent auf dem Laufenden.